Qualifizierung von Betreuern im Wealth Management
Rund 750.000 Millionäre gibt es in Deutschland - Tendenz: steigend. Nach einer aktuellen Studie des Forschungsinstituts Sinus Sociovision in Heidelberg äußert sich der wahre Unterschied in den Wertvorstellungen und Lebensstilen der oberen Zehntausend. Zudem ist die Konkurrenzsituation "atomistisch" geprägt, d.h. neben den großen Instituten buhlen auch viele "kleine feine Adressen" im In- und Ausland um die Gunst der Millionäre.
Das erfordert eine spezifische Qualifikation der Berater und Betreuer im Wealth Management.
Mögliche Qualifizierungsmodule im Überblick
Modul 1 (Innovative Ansätze im Wealth Management)
- Rolle und Funktion des Wealth Managers und des Spezialisten - wie können wir voneinander profitieren?
- Der Wealth Manager als KundenCoach - bereits im Erstgespräch "anders als andere"!
- Kundentypologien aus der Vermögensforschung (z.B. der Konservative Vermögende, statusoriente Vermögende, vermögende Nachwuchs, etablierte Vermögende, konventionell Vermögende, liberal-intellektueller Vermögender) - wie erkenne ich das und setze dies im Vertrieb um?
- Erfolgsfaktoren im Wealth Management
Modul 2 (Meine Umsatzversicherung)
- Cross-Selling-Ansätze im Wealth Management - das optimale Zusammenspiel
- Mein Kundenportfolio (Ist/Soll) - verdeckte Schätze?
- Mein persönlicher Business-Case oder wo möchte ich in 3 Jahren stehen?
- Typgerechte Kommunikation als KundenCoach
- Kommunikationssituationen mit Wealth Management Kunden simulieren - wo liegen meine Stellschrauben?
Modul 3 (Die Welt meiner Zielkunden)
- Persönliche Kundenbiographien - Spannendes entdecken
- Konfliktmanagement im Familienverbund (z.B. Estate Planning)
- "Wie angelt man sich einen Millionär?"
- Empfehlungsmarketing auf höchstem Level
- Erfolgsgeschichten sowie News & Practice
- "real life" am Kunden
Ihr Nutzen – was haben Sie von unserer Zusammenarbeit?
- Klare Einzigartigkeit durch den Ansatz des KundenCoach (Innovativer Ansatz, Videosequenzen vorhanden)
- Trainer und Coaches waren selbst im Wealth Management aktiv
- Arbeiten am eigenen Kundenstamm - keine Musterfälle
- Hybrid-Training - klassische Workshop-Elemente werden mit innovativen Formaten kombiniert
Prozess-Beschreibung (ein Beispiel)
- Abstimmungsgespräche, Projektteam, Zielbestimmung
- Rollendefinition der internen Vertriebstrainer/Vertriebscoaches
- Bestimmung von Erfolgsfaktoren
- Durchführung der Trainingsmodule (s.o.)
- Coachinig am Arbeitsplatz (z.B. durch interne Vertriebstrainer/Vertriebscoaches oder extern)
- Praxisphase
- Online-Begleitung, z.B. durch web-based Training, Podcasts, Telefon,
E-Mail (kostenoptimiert) - Mehrstufige Evaluierung der Maßnahme
